衛起西（xī）有些嚴肅地說道M夫人在巴黎的歌廳唱歌表演，一天（tiān）晚上她在那裏遇見了一位加泰羅尼亞的畫家由於與歌廳的合約結（jié）束，她和畫（huà）家一起前往卡塔盧（lú）尼亞。他（tā）們（men）倆走遍全國，互相迸（bèng）發出熱烈（liè）的愛戀（liàn）激情。但當M夫人知道畫家有一個非洲妻子，還有해변에서 만난 ‘데이빗’(보이드 홀브록)에게 동시에 마음을 빼앗긴다. 그에게 첫 눈에 반한 제리는 적극으로 마음을 표현하지만, 데이빗의 관심은 릴리를 향해 있고, 그녀 역시 끌리는